Santander lança oferta para adquirir 10% das ações do Santander Brasil

O Banco Santander anunciou a intenção de realizar uma oferta pública para adquirir ações em circulação de sua subsidiária no Brasil, o Santander Brasil. A decisão, comunicada na quinta-feira (30), encerra um período de especulações sobre uma possível reestruturação da participação acionária do grupo no mercado nacional.

A transação será estruturada por meio de uma oferta de troca, na qual investidores poderão converter papéis do Santander Brasil por novas ações emitidas pela matriz espanhola. Para incentivar a adesão, o grupo ofereceu um prêmio de 15% sobre o valor atual dos ativos, totalizando um montante de até 1,9 bilhão de euros. O volume ofertado corresponde a aproximadamente 10% do capital social da operação brasileira e não está condicionado a uma aceitação mínima para ser concretizado.

Ao aceitarem a proposta, os detentores de ações, units e ADSs do Santander Brasil receberão certificados de depósito de valores mobiliários, na forma de BDRs ou ADSs do Banco Santander. A relação de troca estabelecida é de 0,2028 BDRs ou ADSs para cada ação ordinária ou preferencial, enquanto para as units a proporção é de 0,4056. Segundo a instituição, a estratégia reflete a confiança no desempenho da subsidiária e oferece aos acionistas a oportunidade de integrar um dos grupos financeiros com maior solidez global.

Apesar da oferta, o Santander garantiu que a operação brasileira permanecerá listada na B3. No entanto, o desfecho da transação nos EUA pode levar à deslistagem dos ADSs na Nyse e ao consequente cancelamento do registro perante a SEC.